Empieza gratis. Crece cuando el plan se pague solo.
Todos los planes incluyen informes bilingües EN/ES para tus clientes y soporte para hogares Familia.
✓ Hecho para asesores que atienden a familias bilingües
Cómo funcionan las presentaciones
Así van a funcionar las presentaciones al lanzar. Aparta tu lugar hoy.
Cuando abramos, cada presentación la va a revisar una persona, no un algoritmo — leemos el plan de la familia y solo lo compartimos con un asesor que cumple con las credenciales elegibles del directorio y con los criterios declarados de especialidad e idioma. Esto no es una recomendación ni un respaldo. Esto es a lo que nos comprometemos:
- ✓Si una presentación de verdad no te queda, avísanos y te acreditamos esa presentación a tu cuenta — un correo, sin discusión
- ✓Los créditos no van a vencer, y se suman a los créditos por recomendación que ganas cuando invitas a colegas y a clientes
- ✓Tú decides tu disponibilidad: pausa las presentaciones cuando quieras sin perder lo que tienes en reserva
- ✓Los datos de tus clientes puedes usarlos en WiseNest o exportarlos — CSV, PDF, RightCapital, eMoney Advisor o MoneyGuidePro.
Ejemplo: cuando abran las presentaciones, tu plan Connect incluye una al mes. Si alguna no te queda, avísanos y te la acreditamos — el precio de tu plan no cambia en ningún caso.
Mes a mes en todos los planes · Cancela cuando quieras · Sin contratos
→ ¿Se te quedó chico el perfil gratis? Sube de plan cuando crezca tu lista de clientes.
Tu tarifa de fundador queda reservada — hoy no pagas nada
Regístrate gratis y tu tarifa de fundador queda apartada. El directorio ya está abierto; los planes de paga con presentaciones abren después. Hoy no se cobra nada — te pedimos el pago solo cuando abran, y ahí puedes decir que no.
Regístrate en el acceso anticipado y aseguras tu tarifa anual de fundador. El precio de fundador está disponible unos 90 días después de que lancemos — cuando se cierra esa ventana, entran las tarifas normales.
Sin capturar nada dos veces — importa el plan completo a tu sistema actual o quédate en WiseNest
Transferencia completa de datos: PDF, CSV o formatos de importación directa.
Acompañamiento al empezar
Te acompañamos paso a paso — configuramos tu perfil contigo, sin que tengas que adivinar nada.
Plataforma bilingüe
Todo funciona en inglés y en español. No es una capa de traducción — se construyó bilingüe desde el principio.
Controles implementados; observación SOC 2 Tipo II en curso.
Controles implementados; observación SOC 2 Tipo II en curso. Cifrado AES-256. Centros de datos solo en EE.UU.
Portal familiar propio
Cada familia que atiendes tiene su propio portal con tu marca — privado, seguro y multigeneracional.
Invita a toda la familia de tus clientes
Hasta 5 miembros de la familia incluidos en cada plan — padres, hijos adultos, abuelos.
El soporte para hogares multigeneracionales viene incluido. No necesitas pagar un nivel premium.
Entre más clientes actives, más créditos ganas.
Cada familia Pro o Familia que traes a WiseNest te abona un crédito a tu cuenta, una sola vez, unos 90 días después de que se registre su activación pagada. Cada cliente que refieres suma su propio crédito, y todos esos créditos se suman.
Cada crédito llega una sola vez por cliente referido, unos 90 días después de que se registre la activación pagada del referido.
💡 Ejemplo: 5 clientes Pro que refieres = $75 en créditos de una sola vez — con eso cubres la mayor parte de un mes de tu plan Connect de $79.
Cada presentación va a incluir
Van a llegar con las cuentas ya hechas.
Mira la diferencia en lo que recibes con cada plan.